今天是8月14日，上证指数跌破3200点收盘跌0.34%，收在3178.43点， ST股指数涨幅0.61%，7-9月是ST股的黄金时段，要重点留意中报预盈或者二季度单季预盈的ST股。对于*ST股票和接近1元有面退风险的股票不宜持有到10月。
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【资料图】
$ST万林(sh603117)$ 今天换手率0.18%，换手率维持低位，股价下跌1.19%，收在3.32元下跌0.04元。万林今年涨幅已达到19.42%，ST万林公告收到加蓬股权转让款2060万元，可见樊总为了彻底解决万林存在的隐患，真金白银下了血本，扫平前面的隐患能在后期注入资产时可以更快更顺利完成。 肉眼可见的筹码集中，很明显持股人还是认为低估的，最近打压较为明显并且急，明白自然明白，做好准备。
$ST金鸿(sz000669)$ 今天以1.93价格收盘，无涨跌幅，换手率0.58%比上个交易日下跌0.57%。之前一直说ST金鸿在ST股中是最低估的，真正赚钱的股票需要在心态上保持镇定，金鸿必然回归本身价值，金鸿多年以来一直经营现金流为正，由于计提长年亏损。现在历史问题已经处理得差不多，可以放下包袱重新启航了。
$ST摩登(sz002656)$ 今天收盘价2.11元涨幅0.96%。换手率0.44%比昨日下跌0.45%。离上次换会所利空下跌前的平台2.70元还有一定距离，ST摩登后面应该还有上涨空间。7月25日晚间公告广州普慧源贸易有限公司及其一致行动人一股没减，自6月30日复牌以来曾在2023年7月5日股价达到2.5元，普慧仍一股未减，说明二股东觉得摩登的价值远不止于此或者保留争取控股权的机会，本人继续看好摩登后面的表现。
这次医药领域的反腐蕴藏着投资机会，重点对超跌并在反腐的形势下影响不大的药企持续跟进，寻找“捡黄金”机会。
赛伦生物今天收盘价19.62涨幅0.98%，价位仍在低位，可继续持有，具体的持有逻辑可参考本人7月12号的文章。
之前提到的7只转债：红相转债、起步转债、广汇转债、塞力转债、帝欧转债以及青农转债、鸿达转债。塞力转债、红相转债突破百元关口已清仓，广汇转债、青农转债止盈已清仓。大盘弱势时百元以下优质可转债有一定的抗风险能力。
起步转债今天跌幅0.29%收盘价96.481元。正股ST起步今天收盘跌幅0.4%，经过这几天对医药领域的研究分析，今天已将仓位调换至赛伦生物。
$帝欧转债(sz127047)$ 今天跌幅0.21%收盘87.909元，正股帝欧家居涨幅0.29%。减持并不会影响转债的到期兑付，而恐慌情绪的时机是加仓的好时机，这个应该是很好的上车机会，本人将重仓上阵，帝欧转债是所有未退市转债中价格最低的，并且是评级A+，大把B和C的评级转债都比帝欧转债价格高，现在的位置持有帝欧家居性价比及安全垫是比较高的。关于帝欧转债基本面可以参考本人7月19日的文章。
鸿达转债目前价格96.435元，转股价3.91元，回售价触发价2.737元（转股价的70%），进入回售期是2023年12月16日，只剩下4个多月时间了。正股鸿达兴业目前股价2.33元，年报每股净资产3.26元。公司目前逾期和违约贷款本金为45.66亿元，部分金融机构已向法院申请执行，一季末货币资金余额4143万元，年底不可能有钱支付可转债回售款。避免回售的办法有三种：1.把转股价下修到每股净资产3.26元（公司转债条款规定转股价不能低于每股净资产）并维持股价在2.29以上；2.不下修转股价，通过提升投资者信心让股价上升到2.74以上；3.转股价不下修到底，参照当时股价/0.7以下下修。考虑到公司转债还有2年4个月多就要到期，我估计采用第1种办法的可能性大一点。
今天讲一下第二只“药茅”— $卫宁健康(sz300253)$
今天建仓完毕第一只“药茅”赛伦生物，现一起看好第二只“药茅”卫宁健康，在中纪委牵头的医药反腐的形势下，卫宁健康的实际控制人周炜先生于2023年7月5日立案调查及实施处置。卫宁健康是医疗软件开发的的龙头，与华为合作借助华为的云平台打造医疗领域的AI大模型。在医疗领域，可以借助大模型完成该领域的各类型任务，比如电子病历关键信息抽取、基于症状的患者疾病判别等，通过这个AI大模型提高诊断准确率，是振兴中华，提高全民健康水平的创新技术，能改进医疗行业的痛点若能真正实现，行业机遇是巨大的。
自周炜先生事件影响以来，股价截止今天已跌幅达到30.96%，更多的是担心因此事，之后的订单将无法得到保障会造成毁灭性的打击。卫宁健康截止2022年各类医疗卫生机构用户达6,000 余家，其中包括 400 余家三级医院，在线医疗用户数量已突破 3 亿，互联网医院数量超过 1,700 家。此次反腐卫宁健康与其他医药企业不同的是卫宁健康并非销售药物而是医药软件，一家医院引进系统应用，一般是系统老旧需跟上需求而更新换代，其他情况是不轻易换系统，不是药物说换就换那么简单。加上卫宁健康本身的行业龙头，在开发软件上具备着创新先进的能力，所以与其他医药企业有着自己的独特之处，此次医药反腐对他的业务影响是非常有限的，在软件行业是拼技术，技术先进市场的恢复是迟早的。
这次下跌是掺杂着过度恐慌造成，蕴藏着建仓好时机。
后续持续跟踪医药领域的“药茅”，持仓：赛伦生物，建仓：卫宁健康。观察标的：一品红、丽珠集团。
目前观察丽珠集团机会也大，后续极大可能建仓，具体逻辑明天继续分享。
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